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      晨會在線新聞

        個股新聞。

        ◆【電子】與日本相比,中國電子行業的發展是內外兼修的。

        ◆【媒體】營銷行業的市場預期開始修復,估值有提升空間。

        ◆【計算機】科大訊飛:教育AI中標的AI獎金持續發放。

        今天的必備品在網上。

        ◆【電子】與日本相比,中國電子行業的發展是內外兼修的。

        ■目前,全球貿易爭端仍在繼續。上周,受日韓貿易摩擦影響,三星電子和韓國政府加大了對國內半導體行業的支持力度,包括上游材料和關鍵設備。

        ■全球電子格局:中國GDP第一,韓國增速光明,美國保持穩定,日本繼續下滑。

        ■日本電子黃金十五年:成功是小和,失敗是小和?日本雖然已經被韓國趕超,退出全球電子行業前三,但在持續了15年多的20世紀70年代,曾經輝煌成為全球電子行業大國。

        ■標桿日本:中國電子行業的發展是內外兼修。

        繼續關注:

        【PCB&FPC&CCL】流程不限,需求不減,投資周期長:湖電/深南電路/藝聲科技/華正新材料/丁鵬控股/東山精密/王靜電子;

        【消費電子】零部件制造和組裝市場空間大,光學應用范圍廣,散熱技術升級:李勛精密/戈爾/靈藝制造/文泰技術/洪光技術/碳技術/鐘石技術;

        【無源元件】行業格局趨于集中,產品形態持續升級:順羅電子/三環集團;

        【半導體】5G疊加國內替代戰略機遇:趙一創新/威爾股份/卓勝偉/長江電子科技/通福微電子/丁暉科技;

        ■風險預警:消費電子增長低于預期;國內換人節奏低于預期;市場風險偏好降低。

        ◆【媒體】營銷行業的市場預期開始修復,估值有提升空間。

        ■營銷板塊估值見底,基本面改善和主題驅動的估值有溢價空間。我們認為有三個主要原因:

        在中美貿易戰緩和的預期下,營銷板塊外部條件略有改善,基本面靈活。與此同時,網絡名人營銷、電商營銷等新熱點有效提升了該行業的關注度。

        5G時代有望催生新媒體下新的營銷商業模式。寬。

        在產品-效率一體化的趨勢下,廣告主的營銷預算更加集中,業務鏈更加完整的營銷公司有望受益。

        ■投資建議:重構營銷行業研究框架,將營銷業務抽象為媒體、技術、創意、代理四種業務形式。我們認為,布局營銷軌道應該是擁有核心資源(如媒體資源、用戶數據資源)或核心能力(如技術壁壘、內容創作壁壘)的營銷公司的首選,即布局媒體或技術營銷公司。目前營銷板塊整體處于估值底部,重點關注基本面的改善和估值中心在主題下上移的可能性。推薦分眾傳媒【線下強勢媒體目標】,日?;印炯夹g目標】,電商營銷目標】一網一創,值得購買。同時建議關注浙江富潤和惠亮科技這兩個技術標的,以及華陽聯眾和軒雅國際這兩個有轉型需求的傳統營銷標的。

        ■風險預警:宏觀經濟復蘇不及預期,行業內競爭惡化,新營銷模式開發不及預期。

        ◆【計算機】科大訊飛:教育AI中標的AI獎金持續發放。

        ■事件:

        公司全資子公司山東科訊信息科技有限公司在青島西海岸新區因材施教政府采購項目中獲得單源中標,預算8.6億元。

        ■評論:

        公司AI產業化對標項目。

        商業模式進一步優化。

        單一來源采購凸顯AI核心競爭力。

        ■投資建議:作為國內語音行業無可爭議的領頭羊,人工智能在各個行業的應用正在突飛猛進。預計2019-2020年每股收益分別為0.43元和0.64元,維持“買入”評級,6個月目標價為40元。

        ■風險警告:業務推廣不盡如人意。

        亮點。

        1)領導人表示:為區域經濟一體化進程注入新的活力。

        2)領導人表示:加快中日韓自由貿易區談判,早日建成更高標準的自由貿易區。

        3)國務院:鼓勵限購城市優化機動車限購管理措施。

        4)國務院:研究納入跨境電子商務零售進口試點范圍。

        5)國務院規定企業裁員,如經濟性裁員,必須按照法律法規支付經濟補償金。

        6)國務院:實施普惠金融定向下調存款準備金率政策。

        7)央行官員詳細說明下一步如何完善債券違約處理機制。

        8)今天央行啟動了規模60億的央行票據互換三個月操作。

        9)央行副行長劉國強:處理債券違約要注意公平原則。

        10)央行劉國強:加快完善債券違約處置機制,推進市場清算。

        11)易會滿:完善債券市場風險處置機制,綜合運用多種方法化解股票風險。

        12)易會滿:嚴密監控債券違約,重點關注股票質押風險。

        13)證監會債券部宸妃:堅決支持符合條件的民營企業發行債券融資。

        14)國家發展和改革委員會趙:繼續鞏固國債違約的法律基礎。

        15)《交通部關于發布〈公路橋涵地基與基礎設計規范〉的公告》。

        16)商務部:上周豬肉批發價下降0.3%

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